山东黄金集团拟发行(上限)1亿美元次级永续资本证券，初始指导价5.40%区域

久期财经讯，山东黄金集团有限公司(Shandong Gold Group Co., Ltd.，简称“山东黄金集团”,标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的有担保次级永续资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：SDG Finance Limited

担保人：山东黄金集团有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、有担保次级永续资本证券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：(上限)1亿美元

期限：PNC3

初始指导价：5.40%区域

交割日：2025年6月5日

资金用途：用于集团成员的若干债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中国银行、星展银行、招商永隆银行、农银国际、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、山金证券(香港)、浦银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行