高邮城市建投集团向MOX澳交所申请3.3396亿人民币债券上市

久期财经讯，5月29日，高邮市城市建设投资集团有限公司(GAOYOU CITY CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“高邮城市建投集团”)发布有关GYCONS 3.45 05/28/28 (ISIN：CND100097930)上市公告。如发行通函中所述(日期为2025 年5月21 日之发行通函)，仅面向专业投资者(定 义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市 申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交 易的日期为2025年5月29日。

该债券发行规模为333,960,000人民币，息票率为3.45%，将于2028年到期，该债券由GAOYOU CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT (BVI) CO., LTD. 发行，高邮城市建投集团提供无条件且不可撤销担保，南京银行股份有限公司(BANK OF TIANJIN CO., LTD.，601009.SH)扬州分行提供备用信用证。

本次发行已委托中信证券和复星国际证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，鑫元证券、衡山证券、东海国际、华泰国际、国泰君安国际、淞港国际证券、民银资本担任联席账簿管理人和联席承销商。