中梁控股(02772.HK)：对ZHLGHD 3 07/01/27等两只美元债发起同意征求
久期财经讯，5月28日，中梁控股集团有限公司(简称“中梁控股”，02772.HK)发布有关2027年到期3.0%可换股债券(ZHLGHD 3 07/01/27)及2027年到期5.0%优先票据(ZHLGHD 5 07/01/27)之同意征求。
背景及目的
在市场环境不利的背景下，为了提供流动资金并履行本公司的财务承担，本公司积极采取果断措施，加快销售及现金回款、节省成本并提高经营效率、暂停买地、控制有息负债，保持相对稳定的财务基本面，全力保交楼、稳经营及维护境内融资。
此外，本公司已完成一系列债务管理措施，包括透过于2024年3月完成之香港协议安排，有效延长境外债务之到期期限。
本公司正着手产生充足现金流以履行其财务承担、对其现有信贷融资进行展期、寻求其他替代融资及借款及节省支出。本集团亦采取措施以缓解行业困境带来的挑战，包括加快销售及现金回款。作为该等措施的一部分，本公司正进行同意征求，以改善财务状况及稳定性、延长债务到期情况、强化资产负债表及改善现金流量管理。
同意征求
证券的同意征求包括票据及债券，于2025年5月28日开始，并将于2025年6月13日下午四时正(伦敦时间()「同意届满期限」)届满，除非本公司另行延长或提早终止则另作别论。倘适用同意届满期限获延长或提早终止，本公司将作出适当公告。
本公司接纳同意及支付同意费的责任须待(其中包括)就证券向持有各未偿还票据及债券本金总额不少于66 2/3%的合资格持有人有效交付同意(「必要同意」)后，方可作实。
截至同意征求声明日期，未偿还的票据本金总额为1,259,245,501美元，未偿还的债券本金总额为59,762,577美元。截至记录日期，本公司及其任何联属人士均未持有任何票据。
简要时间表
记录日期：2025年5月27日
提前同意费期限：2025年6月10日下午四时正(伦敦时间)，除非经本公司延长并通知受托人或终止
同意届满期限：2025年6月13日下午四时正(伦敦时间)，除非经本公司延长并通知相关受托人或终止。
同意日期：资料及制表代理收到所需同意，而有关资料及制表代理其后向受托人及本公司证明已于该日下午四时正(伦敦时间)收到所需同意。
生效时间：我们、附属公司担保人及受托人就建议修订签立补充契约的时间，即于同意日期后但可能于同意届满期限之前、同时或之后。
支付日期：于同意届满期限及同意征求的条件获达成(或根据同意征求声明获豁免)后在实际可行的情况下尽快达成。
支付实物支付同意费：(i)于补充契约生效后;及(ii)于发行强制性可换股债券后在实际可行的情况下尽快支付。
