汇丰控股(00005.HK)发行20亿美元永续次级或有可转换证券，息票率7.05%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行SEC、PNC5.5、以美元计价的永续证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：SEC

类型：可变利率、永续次级或有可转换证券(Contingent Convertible Securities)

币种：美元

规模：20亿美元

期限：PNC5.5

息票率：7.05%

收益率：7.05%

发行价格：100

交割日：2025年6月5日

资金用途：用于一般公司用途，以及依据相关规则(定义见初步招股说明书附录)的要求维持或进一步强化其资本基础

其他条款：Euronext Dublin上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：US404280FA24