香港特区政府拟发行多币种绿色票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The People's Republic of China(Hong Kong Special Administrative Region)，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、以人民币、港元和欧元计价的固定利率高级无抵押绿色和基础建设票据，以及以美元计价的、144A/Reg S、绿色票据。(MANDATE)

上述拟发行票据归属于发行人的全球中期票据计划下，预期发行评级为AA+/AA-(标普/惠誉)。

拟发行人民币票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，花旗集团、瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、中金公司、中信银行国际、高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团担任联席牵头经办人。

拟发行港元票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、瑞穗证券、交通银行、工银亚洲担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团担任联席牵头经办人。

拟发行欧元票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、法国巴黎银行、花旗集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，美银证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、巴克莱银行、交通银行、德意志银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、法国兴业银行担任联席牵头经办人。

拟发行美元票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、花旗集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，美银证券、法国巴黎银行、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、巴克莱银行、交通银行、工银亚洲、法国兴业银行担任联席牵头经办人。

对于拟发行的以人民币、欧元和美元计价的高级无抵押固定利率绿色票据，由东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行和渣打银行担任联席绿色和可持续债券结构行。

对于拟发行的以人民币、港元计价的高级无抵押固定利率基础建设票据，由汇丰银行、摩根大通、花旗集团担任联席基础建设债券结构行。

香港金管局担任香港特区潜在绿色和基础建设票据发行代表，将安排于2025年6月2日起召开一系列固定收益投资者电话会议。