香港特区政府发行15亿港元基础建设票据，息票率3.85%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The People's Republic of China(Hong Kong Special Administrative Region)，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、以港元计价的高级无抵押固定利率基础建设票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押基础建设票据，归属于全球中期票据计划下

发行规则：Reg S

币种：港元

发行规模：15亿港元

期限：30年期

初始指导价：4.25%区域

最终指导价：3.85% 

息票率：3.85% 

收益率：3.85% 

发行价格：100

交割日：2025年6月10日

到期日：2055年6月10日

资金用途：根据该计划发行的基础建设债券所得款项将专用于为基本工程储备基金的基本工程计划下的项目(已纳入或预期纳入政府可持续债券计划的项目除外)提供融资及/或再融资，该等项目属于发行人的基础建设债券框架(不时修订)下的一项或多项“合资格类别”。此类项目在基础建设债券框架下被定义为“符合条件的项目”，有利于香港特区的长远发展。

其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)(B&D)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、瑞穗证券、交通银行、工银亚洲

联席牵头经办人：高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团

联席基础建设债券结构行：汇丰银行、摩根大通、花旗集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001151049