山东沂蒙产业集团向MOX澳交所申请5000万美元债券上市

久期财经讯，6月5日，山东沂蒙产业集团有限公司(SHANDONG YIMENG INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. ，简称“山东沂蒙产业集团”)发布公告，如发行通函中所述(日期为 2025 年 5 月 29 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2025 年 6 月 5 日。

上述债券由沂盛(维尔京)国际有限公司(YISHENG (BVI) INTERNATIONAL CO., LTD)发行，山东沂蒙产业集团提供无条件及不可撤销担保，发行规模50,000,000美元、息票率6.5%，将于2028年到期(将与2028年到期的3亿美元6.50%有担保债券合并，形成单一债券系列，ISIN: XS2982901204)。

本次发行已委任淞港国际证券、兴证国际为联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席承销商，申万宏源香港、东兴证券香港、中泰国际、中国银河国际、海通国际、民银资本、信银资本、中汇国际、丝路国际、东方汇财证券、众和证券为联席帐簿管理人及联席承销商。