友邦保险(01299.HK)发行8亿新币次级证券，息票率3.58%，最终认购超5倍

久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited，简称“友邦保险”，01299.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 正面，惠誉：AA- 稳定)发行10年期、Reg S、以新币计价的次级证券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 正面，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：次级有期限证券，归属于友邦保险的180亿美元全球中期票据和证券计划

发行规则：Reg S

币种：新币

发行规模：8亿新币

期限：10年期

初始指导价：4.00%区域

最终指导价：3.58%

息票率：3.58%

收益率：3.58%

发行价格：100

交割日：2025年6月11日

到期日：2035年6月11日

分配利率：每年固定利率3.58%，每半年支付一次，利息按实际天数计算，一年以 365 天为固定计息基准

选择性赎回：可在到期日前3个月按面值行使赎回权，但须满足集团资本要求赎回条件及赎回条件

到期支付：在预定到期日当日或之后进行的任何赎回或分配付款，均须满足集团最低资本要求(GMCR)、集团公共资本要求(GPCR)以及任何其他适用的清偿资本要求，或相关监管机构在知悉前述任何要求未获满足的情况下，仍指示或允许进行此类赎回(此项要求称为"集团资本要求赎回条件")。

其他提前支付：税务事件/评级事件/监管事件/最低未偿还金额/全额赎回，每项均受赎回条件的约束

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万新币/25万新币;英国法，受香港特区法管辖的次级条款部分除外

联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行(B&D)、渣打银行、澳新银行、汇丰银行

ISIN：XS3087685544

认购情况

债券最终认购金额43亿新币，来自165个账户。

投资者地域分布：新加坡87.00%，非新加坡地区13.00%。

投资者类型：保险/养老基金/基金管理公司69.00%，私人银行19.00%，银行11.00%，公司/其他1.00%。