香港特区政府发行10亿美元绿色票据，息票率4.125%，最终认购超10倍

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)发行144A/Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于全球中期票据计划

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：10亿美元

期限：5年期

初始指导价：CT5+50bps区域

最终指导价：CT5+12bps

息票率：4.125%

收益率：4.151%

发行价格：99.884

交割日：2025年6月10日

到期日：2030年6月10日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持中国香港特区的可持续发展

其他条款：港交所、伦敦证券交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、花旗集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、法国巴黎银行、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、交通银行、工银亚洲、法国兴业银行

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行和渣打银行

清算机构：DTC

ISIN：US43858AAQ31(144A);USY3422VDD74(Reg S)

认购情况

债券最终认购金额106亿美元，来自215个账户。

投资者地域分布：亚洲67.00%，欧洲、中东、非洲地区28.00%，美洲 5.00%。

投资者类型：银行44.00%，资产管理公司/基金管理公司31.00%，中央银行/主权财富基金/官方机构19.00%，保险公司 5.00%，私人银行1.00%。