香港特区政府发行10亿欧元绿色票据，息票率3.125%，最终认购超12倍

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、8年期、以欧元计价的高级无抵押绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于全球中期票据计划下

发行规则：Reg S

币种：欧元

发行规模：10亿欧元

期限：8年期

初始指导价：MS+80-85区域

最终指导价：MS+75bps

息票率：3.125%

收益率：3.155%

发行价格：99.791

交割日：2025年6月10日

到期日：2033年6月10日

资金用途：根据该计划发行的绿色票据收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持中国香港特区的可持续发展

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、法国巴黎银行、花旗集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、交通银行、德意志银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、法国兴业银行

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001151015

认购情况

债券最终认购金额124亿欧元，来自259个账户。

投资者地域分布：亚太地区48.00%，欧洲45.00%，中东/美国境外7.00%。

投资者类型：银行43.00%，资产管理公司26.00%，中央银行/主权财富基金/官方机构21.00%，其他 / 对冲基金10.00%。