仁寿兴新工业投资拟发行2.5年期欧元债券，初始价5.5%区域，天津银行(01578.HK)提供SBLC

久期财经讯，仁寿兴新工业投资有限公司(Renshou Xingxin Industrial Investment Co., Ltd.，简称“仁寿兴新工业投资”)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：仁寿兴新工业投资有限公司

SBLC提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin CO.,LTD.，简称“天津银行”，01578.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

期限：2.5年期

币种：欧元

初始指导价：5.5%区域

交割日：2025年6月11日

到期日：2027年12月11日

资金用途：为发行人现有离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券(香港)、东海国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、 脉搏资本、中泰国际、中信证券、复星国际证券、鑫元证券、金信期盈证券、淞港国际证券、北方证券、国证国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行