福建晋尚控股集团拟发行3年期美元高级债券，初始指导价6.00%区域

久期财经讯，福建省晋尚控股集团有限公司(FUJIAN JINSHANG HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“福建晋尚控股集团”，中诚信亚太：BBBg+)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：福建省晋尚控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

交割日：2025年6月13日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、申万宏源香港、兴证国际、中信证券、澳门国际银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、中金公司、民银资本、招银国际、信银资本、中信银行国际、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、能敬资本、万海证券、中泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

可持续发展结构顾问：中信建投国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行