澳新银行(ANZ.AX)发行合计22.5亿美元债券，息票率分别为SOFR+62bps和5.816%

久期财经讯，澳新银行(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED，简称“澳新银行”，穆迪：Aa2 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定，ANZ.AX)发行2只以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳新银行

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

类型：浮动利率、高级无抵押债券 | 固定利率、次级票据

发行规则：144A/Reg S | 144A/Reg S

发行规模：10亿美元 | 12.5亿美元

期限：3年期 | 11NC10

息票率：SOFR+62bps | 5.816%

交割日：2025年6月18日

到期日：2028年6月18日 | 2036年6月18日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US05252ADS78(144A); US05252BDS51(Reg S) | US05252ADU25(144A); US05252BDU08(Reg S)