新城发展(01030.HK)子公司新城环球：对FTLNHD 4.625 10/15/25发起现金购买要约，将同步发行新票据

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2025-06-12 10:03

久期财经讯，6月12日，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK)子公司新城环球有限公司(简称“新城环球”)发布关于以现金购买其尚未偿还的2025年到期4.625%有担保优先票据(FTLNHD 4.625 10/15/25，ISIN：XS2353272284)(以下简称“2025年10月票据”)的要约公告。

2025年10月票据由新城发展的子公司新城环球有限公司(以下简称“发行人”)发行，由新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co.,Ltd，简称“新城控股”，601155.SH)提供担保，截至本公告出具日，2025年10月票据的本金总额为3亿美元。

2025年10月票据发行人发出要约(以下简称“2025年10月票据要约”)，以现金购买最大接受金额(该金额可由2025年10月票据发行人自行决定更改)的2025年10月票据，购买价格为每1000美元票据本金985美元。

发行人同步发行高级票据(以下简称“新票据”)(该发行称为“同步发行新票据”)。同步发行新票据不是2025年10月票据要约的一部分，而是根据单独的发行备忘录进行。

2025年10月票据发行人打算用同步发行新票据和内部融资的收益为2025年10月票据要约提供资金。2025年10月票据或只能以最小面额20万美元和增量为1000美元的整数倍进行投标。

要约指示性时间表

要约开始时间：2025年6月13日

新票据定价公告：2025年6月12日前后

公布最大接受金额公告：2025年6月13日前后

届满期限：2025年6月24日下午4时(伦敦时间)

公布结果时间：届满期限后尽快公布

交割日：2025年6月27日当天或前后