大丰银行拟发行(上限)2.8亿美元PNC5 AT1证券，最终指导价7.75%

久期财经讯，大丰银行有限公司(Tai Fung Bank Limited，简称“大丰银行”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的AT1资本证券。(FPG)

条款如下：

发行人：大丰银行有限公司(中国银行股份有限公司持股 50.31% 的一家合并子公司)

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：B(惠誉)

类型：非累积AT1资本证券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：(上限)2.8亿美元

期限：PNC5

初始指导价：8.375%区域

最终指导价：7.75%

交割日：2025年6月18日

首个赎回日：2030年6月18日

资金用途：用于增强银行的资本充足率

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，除次级条款受澳门特区法律管辖外

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：大丰银行、中国银行澳门分行、法巴银行、北银国际、交银国际、中信建投国际、中信证券、信银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、国证国际证券