港铁公司(00066.HK)拟发行美元次级永续资本证券，最终指导价4.875%和5.625%

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK,穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续有担保资本证券。(FPG)

条款如下：

发行人：MTR Corporation (C.I.) Limited

担保人：香港铁路有限公司

担保人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、次级永续资本债券，归属于担保人的150亿美元债务发行计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：PNC5.5 | PNC10.5

初始指导价：5.375%区域 | 6.125%区域

最终指导价：4.875% | 5.625%

交割日：2025年6月24日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，但关于担保人的从属条款适用香港特区法，关于发行人的从属条款适用开曼群岛法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、法兴银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中国银行(香港)、巴克莱银行、星展银行、德意志银行、瑞穗证券、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行