国家电投拟发行PNC3美元绿色优先股，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited，简称“国家电投”，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定，穆迪：A1 负面)拟发行PNC3、Reg S、以美元计价的绿色优先股。(MANDATE)

该优先股将由国家电投全资子公司SPIC Preferred Company No.5 Ltd.发行，并由国家电投提供维好协议，预期发行评级为A3(穆迪)。

本次发行已委托美银证券、中银国际、工银亚洲、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、华侨银行和渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年6月19日召开一系列全球固定收益投资者电话会议。

发行人拟与母公司及相关融资接受方(母公司的离岸子公司)签订集团内部融资协议，据此发行人将发行优先股的全部所得款项作为融资提供给融资接受方。每笔融资均为永续性质且无到期日。根据母公司发行人与发行人签订的高级融资担保，母公司将为集团内部融资协议项下的支付义务提供担保。集团内部融资协议及融资担保分别构成融资接受方和母公司的高级无抵押债务。

融资接受方对本金及收益的偿付安排将类似于优先股条款中的清算优先权及股息支付机制，且集团内部融资协议项下的应付款项始终足以覆盖发行人的融资成本，并确保发行人拥有充足的可分配储备以履行优先股相关义务。

集团拟将发行所得款项的等额资金用于根据公司绿色金融框架(“框架”)为现有或未来合格绿色项目提供融资或再融资。该框架已获得穆迪提供第二方意见。