蓬莱阁旅游拟发行3年期美元债券，初始价5.50%区域，青岛银行(03866.HK)烟台分行提供SBLC

久期财经讯，蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.，简称“蓬莱阁旅游”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co., Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)烟台分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

交割日：2025年6月26日

资金用途：根据发改委证书，偿还集团2025年7月到期的存续中长期离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中诚国际证券、中国银河国际、华鲁资管、浙商银行香港分行、中信证券、东兴证券香港、霁海国际证券、皆得证券、华夏银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行