商丘新城建设投资集团拟对NCCIVG 6.5 05/29/28进行增发，最终指导价6.5%

久期财经讯，商丘新城建设投资集团有限公司(Shangqiu New City Construction Investment Group Co Ltd.，简称“商丘新城建设投资集团”)拟对NCCIVG 6.5 05/29/28进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：商丘新城建设投资集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.5%

增发价格：100%，加上自2025年5月29日至2025年6月26日(不含)的应计利息

原始债券：规模为7840万美元、息票率为6.5%、于2025年5月29日发行的2028年到期的债券(ISIN：XS3006059318)

交割日：2025年6月26日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

互换：在满足增发债券的登记条件后，可与原始债券互换

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、华金证券(国际)、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、东吴证券(香港)、民银资本、兴证国际、圆通环球证券、东兴证券(香港)、金奥证券、中源国际资本、东方汇财证券、博威环球证券、中信证券、丹山资本、英皇证券、富强证券、金洲证券、国联证券国际、国信证券(香港)、溢胜证券亚洲、东方证券(香港)、港达证券、星河证券、星空证券、中银国际、汇金国际证券、山证国际