国开行拟发行3年期美元高级债券，初始价SOFR+75bps区域

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：国家开发银行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元债务发行计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+75bps区域

交割日：2025年7月2日

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、建银亚洲、工银亚洲、中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、中金公司、法国巴黎银行、德意志银行、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行