郑州城建拟发行3年期美元可持续发展债券，最终指导价4.9%

久期财经讯，郑州城建集团投资有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(FPG)

条款如下：

发行人：郑州城建集团投资有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.45%区域

最终指导价：4.9%

交割日：2025年6月27日

资金用途：用于离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券香港、信银资本、兴证国际、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中州国际、中信银行国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、中信证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、平安证券香港、天风国际

可持续发展顾问：中金公司

第二方意见提供人：标普

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行