国开行发行5亿欧元高级债券，息票率2.250%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：国家开发银行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元债务发行计划

币种：欧元

发行规模：5亿欧元

期限：3年期

初始指导价：MS+65bps 区域

最终指导价： MS+30bps

息票率： 2.250%

收益率：2.363%

发行价格： 99.676

交割日：2025年7月2日

到期日：2028年7月2日

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建设银行、工银欧洲、光大银行香港分行、招商永隆银行、中信证券、东方汇理(B&D)、星展银行、德国中央合作银行、法国兴业银行、汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行