江苏句容投资集团拟发行3年期欧元债券，最终指导价3.0%，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC

久期财经讯，江苏句容投资集团有限公司(Jiangsu Jurong Investment Group Co., Ltd.，简称“江苏句容投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：江苏句容投资集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

期限：3年期

最终指导价：3.0%

交割日：2025年7月2日

控制权变更回售：100%

资金用途：为集团中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、复星国际证券、国金证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、光银国际、中金公司、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行