成都天府大港集团向MOX澳交所申请增发的900万美元可持续发展挂钩债券上市

久期财经讯，6月25日，成都天府大港集团有限公司(CHENGDU TIANFU DAGANG GROUP CO., LTD.，简称“成都天府大港集团”)发布公告称，如信息备忘录中所述(日期为 2025 年 6 月 6 日信息备忘录)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年6月25日。

上述债券为9,000,000美元、息票率为7.0%、将于2027年到期的可持续发展挂钩债券(Sustainability-Linked Bond)(Temporary ISIN ：XS3091628894)，在满足某些条件后，将与2027年到期的60,000,000美元、息票率7.0%的有担保可持续发展挂钩债券(ISIN：XS3045131870)合并并形成单一系列。由双城(重庆)信用增进股份有限公司提供无条件且不可撤销的担保。

本次发行已委托信达国际、北方证券、浦发银行香港分行、中信证券、星空证券、申万宏源(香港)、东兴证券(香港)、星河证券担任配售代理。信达国际担任独家可持续结构顾问。