济南高新控股发行3亿美元债券，息票率4.7%

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南高新控股集团有限公司

预期发行评级：惠誉：BBB，中诚信亚太:Ag-

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2025年7月3日

到期日：2028年7月3日

资金用途：根据国家发改委的证书，偿还发行人2025年到期的中长期离岸债券

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本、交银国际、信银资本、光银国际、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、中诚国际证券、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、广发证券、联合证券、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3088612018