广州开发区投资集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.20%区域

久期财经讯，广州开发区投资集团有限公司(Guangzhou Development District Investment Group Co., Ltd，简称“广州开发区投资集团”，惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太:Ag+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：广州开发区投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太:Ag+ 稳定

预期发行评级：BBB+/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

交割日：2025年7月7日

资金用途：根据审查和注册证书对现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中国银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、大丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行