龙南旅游发投发行9480万美元债券，息票率6.3%，九江银行(06190.HK)提供SBLC

久期财经讯，龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司(Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.，简称“龙南旅游发投”)发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co., Ltd.，简称“九江银行”，06190.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：美元

发行规模：9480万美元

期限：35个月

初始指导价：6.50%区域

息票率：6.3%

发行价格：100

交割日：2025年7月2日

到期日：2028年6月2日

资金用途：根据国家发改委证书，对2025年7月到期的中长期离岸债务本金进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3083146426