三井住友金融集团(SMFG.US)发行10亿美元T2次级债券，息票率5.796%

久期财经讯，三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行SEC、以美元计价的T2次级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友金融集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A- 稳定；惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2/BBB+

发行规则：SEC

类型：T2次级债券

币种：美元

规模：10亿美元

期限：21NC20

息票率：5.796%

收益率：5.796%

交割日：2025年7月8日

首个赎回日：2045年7月8日

到期日：2046年7月8日

资金用途：向三井住友银行提供次级贷款，旨在符合T2资本和内部总损失吸收能力（internal TLAC）要求，且集团计划将所得资金用于一般用途。

其他条款：EuroMTF;最小面额/增量为2000美元/1000美元