上海华谊拟发行3.5亿美元高级无抵押票据，息票率3.000%，认购超34亿美元

久期财经讯，上海华谊(集团)公司(Shanghai Huayi (Group) Company，简称“上海华谊”，穆迪：Baa3，稳定，标普：BBB，稳定，惠誉：BBB，正面)拟发行Reg S、5年期、固定利率、发行规模3.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T5+200bps区域，最终指导价T5+155(+/-2)bps，息票率3.000%，收益率3.096%，ISIN：XS2068159149，到期日为2024年10月30日。该债券将于2019年10月30日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

拟发行债券由Huayi Finance I Ltd.发行，由上海华谊提供担保，预期评级为Baa3/BBB/BBB-(穆迪/标普/惠誉)，此次发行所得将用于再融资和一般企业用途。

上海华谊已委托摩根史丹利(B&D)、交通银行、工银国际以及浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，渣打银行以及星展银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，已于2019年10月22日召开了一系列固定收益投资者会议及电话会议。

久期财经获悉，该债券的最终订单超过34亿美元(来自91个账户)，投资者地域分布为：亚洲98.00%，欧洲2.00%;投资者类型：银行/主权财富基金64.00%，基金经理32.00%，私人银行3.00%，证券1.00%。

据久期财经了解，上海华谊是由上海市政府国有资产监督管理委员会授权，通过资产重组建立的大型化工企业集团。是上海化学工业区主要的开拓者和建设者，也是上海化学工业发展有限公司主要股东之一。

上海华谊80%的核心资产——上海华谊集团股份有限公司(简称“华谊集团”，600623.SH)已在上海证券交易所成功上市;旗下企事业单位有双钱轮胎集团有限公司、上海华谊能源化工有限公司、上海天原集团有限公司、上海华谊精细化工有限公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司(600618.SH)、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海市化工科学技术情报研究所、上海市化工环境保护监测站等。其中“华谊集团”、“氯碱化工”同时发行A、B股。