漳州九龙江集团拟发行3年期美元转型债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为BBB-(标普)。该债券将在发行人的转型计划下以“转型债券”的形式发行，该计划已获得标普提供的第二方意见，国泰君安国际担任独家ESG结构顾问。

本次发行已委托国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、国金证券香港、东吴证券香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年7月2日召开一系列固定收益投资者电话会议。