科学城租赁发行3600万美元债券，息票率6%

久期财经讯，科学城(广州)融资租赁有限公司(Science City Guangzhou Financial Leasing Co Ltd，简称“科学城租赁”，联合国际：BBB)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：科学城(广州)融资租赁有限公司

担保人：科学城(广州)投资集团有限公司(Science City Guangzhou Investment Group Co Ltd)

发行人评级：联合国际：BBB

担保人评级：惠誉：BBB，中诚信亚太：Ag-

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：3600万美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6%

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2025年7月9日

到期日：2028年7月9日

资金用途：为租赁项目投资进行融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

承销商：鼎鑫证券、申万宏源香港、中国银河国际、国泰君安国际、东兴证券香港、兴证国际、艾德金融、中信证券(B&D)、民银资本、国证国际证券、广发证券、海通银行、浦银国际、海通国际、浙商银行香港分行、远东宏信国际、天风国际

ISIN：XS3110029371