光明食品国际发行8亿欧元可持续发展债券，息票率3.250%，最终认购超6倍

久期财经讯，光明食品国际有限公司(Bright Food International Limited，简称“光明食品国际”，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定，以下简称“担保人”)发行5年期、Reg S、以欧元计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：光明食品新加坡控股私人有限公司(Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.)

担保人：光明食品国际有限公司

维好和流动性支持协议提供人(以下简称“公司”)：光明食品(集团)有限公司(Bright Food (Group) Co., Ltd.，简称“光明食品集团”)

担保人评级：穆迪：Baa3 负面，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定

公司评级：穆迪：Baa2 负面，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：欧元

规模：8亿欧元

期限：5年期

初始指导价：MS+165bps区域

最终指导价：MS+100bps

息票率：3.250%

收益率：3.277%

发行价格：99.877

交割日：2025年7月9日

到期日：2030年7月9日

资金用途：发行人拟将发售所得款项净额用于偿还发行人、担保人、本公司及其各自附属公司(统称「本集团」)现有境外债务(其中可能包括发行人欠经理人或其联属公司的债务)，并以等额资金根据《可持续金融框架》为合资格可持续项目提供融资及/或再融资。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行新加坡分行、法国巴黎银行新加坡分行、中信银行国际、工银新加坡、摩根大通、法国外贸银行、荷兰合作银行、渣打银行新加坡(B&D)

联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、交通银行、中银国际、建银亚洲、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银欧洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：穆迪

独家可持续发展结构行：渣打银行新加坡

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3096618932

认购情况

最终认购金额48.5亿欧元，来自162个账户。

投资者地域分布：亚洲85.00%，欧洲、中东和非洲地区15.00%。

投资者类型：银行/金融机构83.00%，资产管理公司/基金管理公司13.00%，保险/主权财富基金2.00%，私人银行2.00%。