漳州九龙江集团发行5亿美元转型债券，息票率4.55%

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押转型债券

币种：美元

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.55%

息票率：4.55%

收益率：4.55%

发行价格：100

交割日：2025年7月9日

到期日：2028年7月9日

资金用途：根据国家发改委证书和转型计划，对未偿还的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、信银资本、澳门国际银行、集友银行、南洋商业银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、华泰国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、中金公司、民银资本、工银国际、建银国际、东吴证券香港

第二方意见提供人：标普

独家ESG结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3104337137