现代牧业(01117.HK)发行3.5亿美元可持续发展债券，息票率4.875%，最终认购超3.4倍

久期财经讯，中国现代牧业控股有限公司(China Modern Dairy Holdings Ltd.，简称“现代牧业”，01117.HK，标普：BBB 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国现代牧业控股有限公司

发行人评级：标普：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3.5亿美元

期限：5年期

初始指导价：CT5+165bps区域

最终指导价：T+115bps

息票率：4.875%

收益率：5.018%

发行价格：99.375

交割日：2025年7月10日

到期日：2030年7月10日

资金用途：发行人打算将债券发行的收益用于再融资。相当于债券发行净收益的金额将分配用于对合格资产(详见发行人的可持续融资框架)进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱银行、中银国际、建银亚洲、星展银行(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信证券、建银国际

第二方意见提供人：穆迪评级

联席可持续发展结构顾问：巴克莱银行、中银国际和星展银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况

最终认购金额12亿美元，来自63个账户。

投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东和非洲地区8.00%。

投资者类型：银行/金融机构57.00%，资产管理公司/保险/基金管理公司42.00%，私人银行/其他1.00%。