江苏句容投资集团发行4650万欧元债券，息票率5.70%

久期财经讯，江苏句容投资集团有限公司(Jiangsu Jurong Investment Group Co., Ltd.，简称“江苏句容投资集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏句容投资集团有限公司

担保人：江苏句容尚元创新投资有限公司(Jiangsu Jurong Shangyuan Innovation Investment Co., Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：欧元

发行规模：4650万欧元

期限：3年期

最终指导价：5.70%

息票率：5.70%

收益率：5.70%

发行价格：100

交割日：2025年7月11日

到期日：2028年7月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：为集团中长期离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、复星国际证券、国金证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中金公司、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行

ISIN：CND10009G1X1