国泰君安国际(01788.HK)拟发行3年期美元高级债券，最终指导价T3+43bps

久期财经讯，国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，简称“国泰君安国际”，01788.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：国泰君安国际控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：T3+95bps区域

最终指导价：T3+43bps

交割日：2025年7月15日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中国银行、建银亚洲、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、汇丰银行、工银亚洲

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银行(香港)、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、龙石资本、工银新加坡、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、渣打银行、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行