绵投控股发行3亿美元可持续发展债券，息票率5.00%

久期财经讯，绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“绵投控股”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绵阳市投资控股(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.00%

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

交割日：2025年7月14日

到期日：2028年7月14日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，偿还发行人现有的离岸债券

第二方意见提供人：惠誉常青、联合绿色

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、信银资本、华泰国际、中信银行国际、民银资本、广发证券、海通国际、申万宏源香港

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3112553121