美国本田金融发行3只合计22.5亿美元高级债券，息票率SOFR+87bps、4.55%和5.15%

久期财经讯，美国本田金融公司(American Honda Finance Corp，简称“美国本田金融”)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美国本田金融公司

预期发行评级：A3/A-

发行规则：SEC

类型：浮动利率 | 固定利率 | 固定利率、高级无抵押债券

期限：2年期 | 2年期 | 7年期

币种：美元

发行规模：6亿美元 | 9亿美元 | 7.5亿美元

息票率：SOFR+87bps | 4.55% | 5.15%

收益率：- | 4.553% | 5.182%

发行价格：100 | 99.994 | 99.814

交割日：2025年7月10日

到期日：2027年7月9日 | 2027年7月9日 | 2032年7月9日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US02665WGE57 | US02665WGD74 | US02665WGF23