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中信证券国际发行6亿美元债券,息票率SOFR+60bps

作者:梁嘉雯 2025-07-10 09:06

久期财经讯,中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited,简称“中信证券国际”,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:CSI MTN Limited

担保人:中信证券国际有限公司

发行人评级:标普:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(标普)

发行规则:Reg S

类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

币种:美元

规模:6亿美元

期限:3年期

初始指导价:SOFR+115bps区域

最终指导价:SOFR+60bps

息票率:SOFR+60bps

发行价格:100

交割日:2025年7月16日

到期日:2028年7月16日

资金用途:用于营运资金、一般公司用途或为集团(即担保人及其合并子公司)的现有债务再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/10万美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券、工银亚洲、中国银行、建银亚洲、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行、民生银行、野村证券、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、招商银行、汇丰银行、浙商银行香港分行、光大银行香港分行、农业银行、信银资本、渣打银行

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001167060

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