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丹阳投资集团拟发行3年期美元债券,初始指导价6.20%区域

作者:林妍 2025-07-10 09:28

久期财经讯,丹阳投资集团有限公司(Danyang Investment Group Co., Ltd.,简称“丹阳投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:凤美国际投资有限公司(Phoenix Charm International Investment Limited)

担保人:丹阳投资集团有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:6.20%区域

交割日:2025年7月15日

到期日:2028年7月15日

资金用途:境外债务融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)、金信期盈证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、东海国际、国泰君安国际、海通国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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