丹阳投资集团发行2.242亿美元债券，息票率5.80%

久期财经讯，丹阳投资集团有限公司(Danyang Investment Group Co., Ltd.，简称“丹阳投资集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：凤美国际投资有限公司(Phoenix Charm International Investment Limited)

担保人：丹阳投资集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：2.242亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

最终指导价：5.80%

息票率：5.80%

收益率：5.80%

发行价格：100

交割日：2025年7月15日

到期日：2028年7月15日

资金用途：境外债务融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、金信期盈证券、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、中信证券、民银资本、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3106377420