天津临港投资控股集团拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价5.50%

久期财经讯，天津临港投资控股集团有限公司(Tianjin Lingang Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“天津临港投资控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：天津临港投资控股集团有限公司

担保人：天津临港投资发展集团有限公司(Tianjin Lingang Investment Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：5.50%

交割日：2025年7月18日

资金用途：根据绿色融资框架对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、信银资本(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中信证券、民银资本、北银国际、兴证国际、远东宏信国际

独家绿色结构顾问：淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金