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天津临港投资控股集团拟发行3年期美元绿色债券,最终指导价5.50%

作者:林妍 2025-07-11 14:06

久期财经讯,天津临港投资控股集团有限公司(Tianjin Lingang Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“天津临港投资控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下:

发行人:天津临港投资控股集团有限公司

担保人:天津临港投资发展集团有限公司(Tianjin Lingang Investment Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押绿色债券

币种:美元

期限:3年期

最终指导价:5.50%

交割日:2025年7月18日

资金用途:根据绿色融资框架对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、信银资本(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、中信证券、民银资本、北银国际、兴证国际、远东宏信国际

独家绿色结构顾问:淞港国际证券

第二方意见提供人:中诚信绿金

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