安徽伯阳城建控股集团拟发行3年期美元债券，初始价5.5%区域，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，安徽伯阳城建控股集团有限公司(Anhui Boyang Urban Construction Holding Group Co., Ltd.，简称“安徽伯阳城建控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：安徽伯阳城建控股集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

交割日：2025年7月21日

到期日：2028年7月21日

资金用途：用于离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东吴证券(香港)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华安证券(香港)、浦发银行香港分行(B&D)、国元证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、民银资本、浙商国际、中信银行国际、华福国际、光银国际、国泰君安国际、中国银河国际、中环国际证券、霁海国际证券(香港)、北方证券、金洲证券、仁和资本、兴业银行香港分行、申万宏源香港、众和证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行