郑州城市发展集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.7%

久期财经讯，郑州城市发展集团有限公司(Zhengzhou Urban Development Group Co., Ltd.，简称“郑州城市发展集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：郑州城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：2.7%

交割日：2025年7月22日

资金用途：根据国家发改委证书为集团的中期或长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、龙石资本、远东宏信国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行

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