中国财政部拟发行(上限)60亿人民币高级债券,最终指导价1.43%、1.55%和1.72%
作者:梁嘉雯
2025-07-16 17:20
久期财经讯,中华人民共和国(The People's Republic of China,简称“中国”)拟通过财政部发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:中华人民共和国财政部
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
发行规模:(上限)60亿人民币
期限:2年期 | 5年期 | 10年期
初始指导价:1.9%区域 | 2.0%区域 | 2.2%区域
最终指导价:1.43% | 1.55% | 1.72%
交割日:2025年7月23日
到期日:2027年7月23日 | 2030年7月23日 | 2035年7月23日
资金用途:债券发行净收益将由财政部用于一般政府用途
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;澳门特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、工银澳门
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行澳门分行、建设银行澳门分行、招商永隆银行、澳门国际银行、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、中金公司、汇丰银行、渣打银行、浙商银行香港分行、澳门发展银行
交存代理:建设银行澳门分行
清算机构:澳门中央证券托管结算一人有限公司连接债务工具中央结算系统服务