4100万美元！临港控股成功发行天津市首单地方国企美元绿色债券

本文来自微信公众号“天津临港控股”。

近日，临港控股成功定价发行3年期4100万美元高级无抵押有担保绿色债券，票面利率5.50%。该笔债券为天津市首单地方国企美元绿色债券，充分展现了临港控股践行绿色发展理念，在绿色转型、新能源开发等方面取得的成就，也显示出境内外投资者对临港控股良好信用和未来发展能力的高度认可和坚强信心。

本次债券采用由集团母公司临港发展提供全额担保的发行结构，担保主体具备境内AAA信用评级，有力支撑了本次优异的定价水平。最终票面利率5.50%，较定价日代表市场无风险利率水平的美国3年期国债收益率(3.87%)仅溢价163个基点，充分体现国际资本市场对集团信用状况及担保安排的高度认可。得益于稳健的担保架构及临港发展雄厚的信用资质，区域内各家重要的商业银行以基石投资人身份积极参与认购，彰显境内主要金融机构对集团持续发展的信心。此次发债不仅将有效优化公司债务结构、降低综合融资成本，更为天津港保税区临港区域产业升级与基础设施建设提供了坚实的资金保障，进一步助力区域绿色转型与生态环境持续改善。

近年来，作为天津港保税区临港区域投资开发和国有资本投资运营管理主体，临港控股紧密服务区域经济发展大局，重点聚焦高端装备制造、新能源、生物医药等战略性新兴产业，依托天津港保税区核心资源，统筹推进港口运营、城市运营、金融服务等多元业务，持续提升对区域经济的影响力、带动力。在资本市场领域，集团形成了“一家AAA，两家AA+，两家AA”为一体的多层次主体信用矩阵。在新能源业务领域，集团运营氢能重卡140台、各类挂车60台、加氢站2座，已开通天津港及天津港保税区临港区域为中心，辐射京津冀多地的多条绿色运输线路;建设运营分布式光伏累计发电超240万度;防波堤风电项目即将开工建设，建成后年均发电量达1.4亿度。

下一步，临港控股将持续依托天津港保税区的区位优势，深化产融协同，积极参与区域重大工程和产业布局，为推动区域经济社会高质量发展贡献更多力量。