九江工发产投发行5.3亿人民币债券，息票率2.90%

久期财经讯，九江市工发产业投资有限公司(Jiujiang Industrial Development Investment Co., Ltd.，简称“九江工发产投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：九江市工发产业投资有限公司

担保人：九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.)

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：5.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：2.90%

息票率：2.90%

收益率：2.90%

发行价格：100

交割日：2025年7月25日

到期日：2028年7月25日

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、中诚国际证券、中国银河国际、民银资本、远东宏信国际、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001166799