国泰君安国际(01788.HK)拟发行3年期美元数字原生债券，最终指导价SOFR+60bps

久期财经讯，国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，简称“国泰君安国际”，01788.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押数字原生债券。(FPG)

条款如下：

发行人：国泰君安国际控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押数字原生票据，归属于发行人的350亿港元中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

最终指导价：SOFR+60bps

交割日：2025年7月30日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中国银行、民生银行香港分行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、华侨银行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、渣打银行、中泰国际

DLT平台：HSBC Orion

平台提供商：汇丰银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行