天津滨海建投集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.8%区域

久期财经讯，天津滨海新区建设投资集团有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，简称“天津滨海建投集团”，穆迪：Baa2)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.8%区域

交割日：2025年7月30日

资金用途：根据可持续融资框架，为2025年到期的离岸债券再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中信证券(B&D)、国泰君安国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、远东宏信国际、复星国际证券、广发证券、国联证券国际、华夏银行香港分行、工银国际、溢胜证券、上古亚洲资产管理、盛源、申万宏源香港、天风国际

独家可持续发展结构顾问：淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行