信达香港拟发行3.5年期和5年期人民币债券，初始价2.85%区域和3.00%区域

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、3.5年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的74亿美元中期票据计划，该计划由担保人担保

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3.5年期 | 5年期

初始指导价：2.85%区域 | 3.00%区域

交割日：2025年8月4日

资金用途：根据适用法律和国家发改委登记文件，支付现有债务款项

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中国银行香港、交通银行、中银国际、交银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、信达国际、中信证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、兴业银行香港分行、摩根士丹利、南洋商业银行、浦发银行香港分行、天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、法国巴黎银行、北银国际、建银国际、民生银行香港分行、兴证国际、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、信银资本、德意志银行、东兴证券香港、高盛亚洲、华夏银行香港分行、工银国际、摩根大通、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行